Lima Saham dengan Pertumbuhan Dividen Terbaik untuk Dibeli pada Juni 2024

• Investasi pertumbuhan dividen memberi investor kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dan pertumbuhan harga saham.
• Tingkat pertumbuhan dividen yang tinggi sering kali dibarengi dengan peningkatan besar dalam capital gain.
• Standard & Poor's menyatakan bahwa dividen merupakan penyebab 44% dari keuntungan jangka panjang S&P 500.
• Artikel ini menyaring saham-saham yang memiliki pertumbuhan pendapatan rata-rata di atas 10% dan rasio pembayaran di bawah 50%.

Meskipun sejumlah semikonduktor seperti Nvidia (NVDA) menjadi tajuk utama musim panas ini karena sebagian besar pedagang mencari keuntungan dari revolusi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam chip, mungkin yang terbaik bagi sebagian besar investor ritel adalah keluar dari kereta musik dan fokus pada strategi yang sudah teruji dan benar untuk mendapatkan keuntungan di atas rata-rata.

Dalam hal ini, kita berbicara tentang investasi pertumbuhan dividen. Strategi ini menggunakan fokus pada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki komitmen untuk mengembalikan modal kepada investor. Dengan menginvestasikan kembali dividen, para investor dapat memperoleh lebih banyak saham dari saham tersebut. Ditambah dengan capital gain, saham-saham dengan pertumbuhan dividen memiliki kecenderungan untuk mengalahkan pasar.

Standard & Poor's sendiri mengklaim bahwa dividen menyumbang 44% dari total imbal hasil S&P 500 selama 80 tahun terakhir. Meskipun banyak investor memilih imbal hasil yang lebih tinggi saat mereka memasuki masa pensiun, imbal hasil yang lebih tinggi ini biasanya disertai dengan apresiasi harga yang rendah, dan imbal hasil bisa jadi tidak dapat mengimbangi inflasi. Sebaliknya, saham pertumbuhan dividen sering kali memberikan imbal hasil rendah namun meningkatkan pembayaran dividennya dengan kecepatan stabil yang mulai terakumulasi dalam jangka waktu yang lebih panjang dan sering kali disertai dengan kenaikan harga saham yang mengesankan.

Lima Saham dengan Pertumbuhan Dividen Tertinggi untuk Juni 2024

Untuk menemukan saham-saham berikut ini, kami menyaring saham-saham dengan tingkat pertumbuhan dividen lebih dari 12% selama lima tahun terakhir. Selain itu, kami menyortir saham-saham yang cocok dengan mensyaratkan saham-saham yang memiliki rasio pembayaran di bawah 50% untuk memastikan bahwa pertumbuhan dividen akan terus berlanjut.

Kemudian kriteria lebih lanjut ditambahkan, termasuk 10 tahun pertumbuhan dividen berturut-turut dan pertumbuhan pendapatan rata-rata di atas 10%.

Broadcom (AVGO)

Pertama adalah pengambil komponen semikonduktor Broadcom. Selain memproduksi chip, terutama produk system-on-chip (SOC) untuk keperluan komunikasi, Broadcom juga memproduksi perangkat lunak infrastruktur. Sebagai bagian dari bisnis yang terakhir, Broadcom mengakuisisi VMWare senilai $69 miliar pada tahun 2023. Broadcom adalah pemasok utama komponen Apple (AAPL) untuk iPhone.

Broadcom telah menaikkan dividennya selama 13 tahun berturut-turut pada 2024, dan tingkat pertumbuhan dividennya selama lima tahun mencapai 17,5%. Imbal hasil 1,1% telah ditekan selama setahun terakhir, yang membuat harga sahamnya naik 108%. Broadcom memiliki rasio pembayaran 48%, yang berarti masih ada ruang untuk menumbuhkan dividen di tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan dividennya dibantu oleh kebijakan jangka panjangnya untuk melakukan pembelian kembali saham secara besar-besaran.

Pendapatan telah tumbuh rata-rata 18% selama tiga tahun terakhir, sementara pertumbuhan laba bersih mencapai 28% selama periode tersebut. Ini adalah salah satu saham yang sehat, dan revolusi kecerdasan buatan (AI) akan memberikan hasil yang lebih baik lagi bagi para pemegang saham.

Hasil Dividen	Tingkat Pertumbuhan Dividen (5 tahun)	Trailing P/E	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (5 tahun)	Keuntungan Harga Saham (5 tahun)
1.1%	17.5%	79	14.3%	535%

Pool Corporation (POOL)

Pool Corporation yang dinamai dengan tepat tetapi tidak banyak diketahui adalah pilihan tidur untuk daftar ini. Anda tidak akan melihat banyak investor dividen yang membanggakan jumlah saham mereka di POOL, tetapi Anda mungkin akan segera memulainya. Sebagai distributor perlengkapan kolam renang, produk dan bahan perawatan, Pool Corporation telah menaikkan dividennya selama 13 tahun berturut-turut.

Imbal hasil 1,3% telah tumbuh pada tingkat 18,8% selama lima tahun terakhir. Terlebih lagi, rasio pembayaran 34% memberikan kelonggaran kepada investor untuk memastikan dividen kemungkinan akan memiliki jangka waktu yang panjang untuk kenaikan selama lima tahun ke depan.

Pendapatan telah tumbuh rata-rata 8% selama tiga tahun terakhir, tetapi arus kas bebas rata-rata 39% dalam periode waktu tersebut.

Hasil Dividen	Tingkat Pertumbuhan Dividen (5 tahun)	Trailing P/E	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (5 tahun)	Keuntungan Harga Saham (5 tahun)
1.3%	18.8%	26	8%	76%

Comfort Systems (FIX)

Comfort Systems menyediakan sistem dan instalasi HVAC di Amerika Serikat, serta layanan poina, listrik, dan perpoinaan. Perusahaan ini memiliki banyak anak perusahaan. Pekerjaan HVAC cukup stabil, dan jejak perusahaan yang meluas telah memungkinkannya membayar dividen selama 18 tahun berturut-turut dan meningkatkan dividen itu selama 11 tahun terakhir.

Comfort Systems menawarkan imbal hasil terkecil dari semua saham dalam daftar ini yaitu 0,37%, tetapi itu datang dengan tingkat pertumbuhan 22,6%. Demikian juga, rasio pembayaran yang sedikit hanya 9% berarti bahwa manajemen sekarang akan mengalami masalah dalam meningkatkan dividennya selama setengah dekade berikutnya.

Bisnis yang lebih luas juga terlihat stabil. Pendapatan telah tumbuh 25% per tahun selama tiga tahun terakhir, dan arus kas bebas telah meningkat rata-rata 19% selama periode tersebut.

Hasil Dividen	Tingkat Pertumbuhan Dividen (5 tahun)	Trailing P/E	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (5 tahun)	Keuntungan Harga Saham (5 tahun)
0.31%	22.6%	32	19.8%	553%

Tractor Supply (TSCO)

Tractor Supply terus mengejutkan banyak investor karena pertumbuhannya yang luar biasa selama 15 tahun terakhir berasal dari peritel bahan penghobi, peralatan pertanian, dan produk rekreasi. Siapa sangka perusahaan yang bergerak di bidang gaya hidup pedesaan ini akan menjadi salah satu saham terbaik yang muncul dari Resesi Besar.

Tractor Supply menawarkan imbal hasil 1,5%, rasio pembayaran 41%, dan tingkat pertumbuhan dividen lima tahun sebesar 27,2%. Margin arus kas bebas perusahaan ini kecil, yaitu 5%, terendah di antara saham-saham ini, tetapi Tractor Supply masih mampu meningkatkan laba bersih rata-rata hampir 10% selama tiga tahun terakhir.

Meskipun arus kas bebas telah menurun akhir-akhir ini, pendapatan selama setengah dekade terakhir masih rata-rata 12,7%. Tractor Supply saat ini dijual dengan harga di bawah 28 kali pendapatan ke depan.

Hasil Dividen	Tingkat Pertumbuhan Dividen (5 tahun)	Trailing P/E	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (5 tahun)	Keuntungan Harga Saham (5 tahun)
1.47%	27.2%	28	12.7%	212%

Nexstar Media Group (NXST)

Pembayar dividen dengan pertumbuhan tercepat dalam daftar kami adalah Nexstar Media Group. Meskipun tingkat pertumbuhan dividennya mencapai 29,8%, perusahaan ini memberikan dividen 4% sebagian besar karena perusahaan ini menghasilkan uang dari industri afiliasi televisi lokal dan saluran kabel yang tidak menarik. Selain memiliki NewsNation, saluran berita lokalnya merupakan afiliasi dari ABC, NBC, FOX, dan CBS. Sebagian besar pendapatannya berasal dari iklan di saluran-saluran tersebut dan situs-situs web terkait.

Nexstar telah meningkatkan dividennya selama satu dekade penuh. Meskipun laba bersih dan arus kas bebasnya turun sejak pandemi, pendapatannya terus tumbuh rata-rata 12%. Yang membuat Nexstar menjadi peluang yang menarik adalah pertumbuhan labanya yang tersendat-sendat menjadikannya saham termurah dalam daftar ini. Saham NXST diperdagangkan dengan harga satu kali lipat dari penjualan dan 13 kali lipat dari laba per saham.

Hasil Dividen	Tingkat Pertumbuhan Dividen (5 tahun)	Trailing P/E	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (5 tahun)	Keuntungan Harga Saham (5 tahun)
4%	29.8%	13	12%	48%