Saham Asia Perpanjang Penurunan sementara Imbal Hasil Obligasi Pemerintah Naik Menyusul Sikap Hawkish The Fed

Update Pasar Asia: Saham-saham Asia memperpanjang penurunan sementara imbal hasil obligasi pemerintah naik menyusul sikap hawkish the Fed; USD terus naik; USD/JPY tenang menjelang keputusan BOJ pada hari Jumat, namun volume naik.

Tren umum

- Ekuitas Asia mempercepat penurunan empat hari mereka, dengan hanya Shanghai Composite (-0,5%) yang tidak turun lebih dari 1%.

- 'Sikap bertahan hawkish' Fed AS semalam membuat USD sekali lagi bergerak lebih tinggi terhadap semua mata uang utama dan mata uang Asia hari ini.

- USD/JPY semalam mengimplikasikan kenaikan volatilitas ke >19,0% [tertinggi sejak bulan Juli sebesar 21,2%] dengan keputusan suku bunga BOJ yang akan diumumkan pada hari Jumat (22 September).

- Kenaikan USD/JPY terjadi meskipun imbal hasil JGB 10-tahun Jepang naik ke 0,745%, tertinggi sejak September 2013 - namun lebih dari seimbang dengan kenaikan UST 30-tahun ke 4,47%, tertinggi sejak 2011.

- CNH menghapus kerugian [PBOC Tiongkok kembali menetapkan rekor penetapan terkuat, hampir 1.500 pip di atas harga pasar (Catatan: batas maksimum harian PBOC adalah 2,0%, dinaikkan dari 1,0% di tahun 2014)].

- PDB Kuartal 2 Selandia Baru dengan mudah mengalahkan estimasi, dengan Menteri Keuangan Robertson kemudian mengatakan bahwa ada dan tidak ada resesi di Selandia Baru.

- Pemogokan serikat pekerja terhadap fasilitas LNG Chevron di Australia mungkin akan berakhir pada hari Jumat ini karena arbiter industri Australia mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah hampir mencapai kesepakatan.

- Mantan Gubernur RBA Australia, MacFarlane, memperingatkan bahwa Gubernur Bullock yang baru beresiko kehilangan kendali atas suku bunga di Australia karena struktur dewan RBA yang baru, Bullock "Akan kalah jumlah dengan enam "part-timer" dan menteri keuangan dalam dewan yang beranggotakan sembilan orang".

- ASX terseret oleh sektor energi dan finansial, keduanya turun ~2%.

- FUT ekuitas AS -0,4% di perdagangan Asia, memperpanjang kerugian dari sesi NY pasca FOMC.

- Bursa saham Asia diprakirakan akan tetap bertahan nanti hari ini setelah Fed (IDR, PHP, TWD).

Ke depan (zona waktu Asia)

- Malam ini Keputusan Suku Bunga BoE Inggris.

- IHK Jepang Jumat (nasional) dan keputusan suku bunga BoJ.

Berita Utama/Data Ekonomi

Australia/Selandia Baru

- ASX 200 dibuka turun -0,1% di 7.154.

- Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) yang baru, Bullock, beresiko kehilangan kendali atas suku bunga dari pihak luar; mengutip mantan Gubernur RBA, Macfarlane.

- Arbiter Industri Chevron CVX Australia: Serikat pekerja dan perusahaan hampir mencapai kesepakatan; "Di ambang pencapaian kesepakatan perusahaan pertama yang bersejarah untuk fasilitas LNG".

- CVX Co. mengatakan bahwa mereka sedang mendiskusikan dengan para anggotanya mengenai rekomendasi yang dibuat oleh wasit Industri Australia untuk menyelesaikan perselisihan perusahaan dengan serikat pekerja - pers keuangan.

- Pengurus Serikat Pekerja CVX Australia: sedang mendiskusikan dengan para anggota mengenai rekomendasi yang dibuat oleh wasit Industri Australia untuk menyelesaikan perselisihan dengan serikat pekerja.

- Pekerja serikat pekerja Woodside (WDS.AU) Australia LNG memberikan suara 98% mendukung kesepakatan Woodside - media keuangan
APRA: Mengkaji opsi-opsi untuk meningkatkan efektivitas obligasi AT1.

- PDB SELANDIA BARU Kuartal 2 Q/Q: 0,9% V 0,4%E; Y/Y: 1,8% V 1,2%E.

- Menteri Keuangan Selandia Baru Robertson: Ada dan tidak ada resesi di Selandia Baru.

- Selandia Baru menjual total NZ$500 juta versus NZ$500 juta yang diindikasikan pada obligasi 2028, 2032 dan 2051.

Tiongkok/Hong Kong

- Hang Seng dibuka turun -0,5% di 17,795.

- Shanghai Composite dibuka -0,2% di 3,103.

- Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) mempertahankan suku bunga tidak berubah di 5,75% (seperti yang diharapkan), mengikuti Fed AS.

- PM Meloni mengatakan kepada Tiongkok bahwa Italia berencana untuk keluar dari inisiatif belt and road - pers Italia (pembaruan semalam).

- Presiden Rusia Putin mengonfirmasi akan mengunjungi Tiongkok pada bulan Oktober - Pers Rusia (pembaruan semalam).

- Kabinet Negara Tiongkok: Akan mempercepat pengembangan sektor manufaktur maju (pembaruan semalam).

- Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi: Bersedia memperdalam kerja sama dengan Rusia dan Mongolia (pembaruan semalam).

- Tiongkok dikatakan menuduh AS terus-menerus meretas server Huawei sejak tahun 2009 untuk mencuri data penting (pembaruan dalam semalam).

- Tiongkok dikatakan menuduh AS terus-menerus meretas server Huawei sejak tahun 2009 untuk mencuri data penting (pembaruan dalam semalam).

- USD/CNH (CN) PBOC Tiongkok menetapkan kurs referensi Yuan: 7,1730 v 7,1732 sebelumnya (rekor penetapan terkuat dalam sejarah).

- Operasi Pasar Terbuka (OMO) PBOC Tiongkok: Menjual CNY169 miliar dalam reverse repo 7 hari vs CNY208 miliar sebelumnya; Menjual CNY82 miliar dalam reverse repo 14 hari vs CNY60 miliar sebelumnya; Suntikan bersih CNY141 miliar v Suntikan bersih CNY226 miliar sebelumnya.

Jepang

- Nikkei 225 dibuka -0,5% di 32.856.

- Vol tersirat USD/JPY semalam naik ke >19,0% [tertinggi sejak angka bulan Juli 21,2%]; Keputusan suku bunga BOJ akan diumumkan pada hari Jumat (22 September).

- Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Matsuno: Penting agar FX bergerak stabil dan mencerminkan fundamental.

- PM Jepang Kishida: Akan menginstruksikan masyarakat untuk 'menyatukan pilar-pilar' dalam paket ekonomi awal minggu depan; Jepang akan fokus pada kenaikan gaji struktural dan investasi.

- Imbal hasil JGB 10 tahun Jepang naik ke 0,745%, tertinggi sejak September 2013.

- Jepang menjual ¥5,6 triliun v ¥5,6 triliun yang ditunjukkan pada 3-Month Bills; Imbal hasil rata-rata: -0,1507% vs -0,1406% sebelumnya; bid-to-cover: 3,25x v 3,24x sebelumnya.

- Bank of Japan (BOJ) menawarkan untuk membeli JGBs bertenor 5-10 tahun dengan suku bunga tetap 100bp; membuka peluang untuk membeli JGBs bertenor 10 tahun dalam jumlah tidak terbatas di 1,00%.

Korea Selatan

- Kospi dibuka turun -0,6% di 2.544.

- Ekspor Korea Selatan 1-20 September Y/Y: +9,8% dibandingkan -16,5% sebelumnya; Impor Y/Y: -1,5% dibandingkan -27,9% sebelumnya.

- Menteri Keuangan Korea Selatan Choo: Pasar valuta asing menunjukkan tren yang stabil.

- Bank of Korea (BoK) akan membeli kembali beberapa obligasi melalui operasi Repo (pembaruan semalam).

Asia Lainnya

- Pesanan Ekspor Taiwan bulan Agustus Y/Y: -15,7% v -10,0% e v -12,0% sebelumnya (penurunan ke-12 berturut-turut); Melihat pesanan bulan September antara -17,9% dan -14,7% y/y; Catatan Pesanan ekspor di kuartal keempat menunjukkan pertumbuhan positif berdasarkan apa yang terlihat saat ini (pembaruan semalam).

- PM Thailand: Lemahnya baht disebabkan oleh arus dana keluar, perbedaan suku bunga.

- PM Thailand Srettha: Thailand mencari lebih banyak investasi AS dan hubungan yang lebih dalam tahun ini.

- Bank Sentral Thailand: Moratorium utang seharusnya hanya digunakan dalam situasi yang mendesak.

- Menteri Perdagangan Thailand Phumtham: Mempertimbangkan untuk menurunkan harga 20 bahan makanan.

- Bank of Japan (BOJ) dan Bank Sentral Malaysia (BNM) memperbaharui perjanjian swap mata uang bilateral hingga $3 miliar; berlaku efektif 18 September.

Amerika Utara

- Ketua DPR AS McCarthy (R-CA): DPR akan melakukan pemungutan suara mengenai aturan alokasi anggaran pertahanan pada hari Kamis.

- Studio Hollywood Vs penulis dan produser berharap dapat menyelesaikan kesepakatan besok - Tulisan reporter di X.

- MINYAK MENTAH RUSA BETINA (AS): -2,1M V -1ME; BENSIN: -0,8M V +0,5ME; DISTILAT: -2,9M V -0,5ME.

- (AS) FOMC MENETAPKAN TARGET RANGE TIDAK BERUBAH ANTARA 5,25-5,50% (SEPERTI YANG DIHARAPKAN); AKAN TERUS MENGUMPULKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN; Median suku bunga fed funds rate terlihat di 5,1% di akhir tahun 2024.

- Ketua The Fed (AS) Powell: Aktivitas ekonomi yang lebih kuat adalah alasan utama perlunya melakukan lebih banyak hal dengan suku bunga; mungkin saja suku bunga netral telah meningkat dan lebih tinggi dari suku bunga jangka panjang - Tanya Jawab.

Eropa

- Schnabel ECB (Jerman): Biaya tenaga kerja adalah kontributor terbesar untuk inflasi domestik, sementara keuntungan berkontribusi lebih sedikit - turun.

- PM Inggris Sunak: Kami mengambil pendekatan baru terhadap perubahan iklim - pidato.

- De Cos ECB (Spanyol): Tidak dapat membiarkan inflasi yang terus menerus tinggi - posting blog.

- Makhluof dari ECB (Irlandia): Kami berada di puncak tangga kenaikan suku bunga, tetapi penurunan suku bunga pada Maret 2024 akan terlalu dini.

- PM Italia Meloni mengatakan kepada Tiongkok bahwa Italia berencana untuk keluar dari inisiatif belt dan road - pers Italia.

Level-level di 01:20 ET

- Nikkei 225, -1,2%, ASX 200 -1,3%, Hang Seng -1,4%; Shanghai Composite -0,5%; Kospi -1,5%.

- Ekuitas S&P500 Futures: -0,3%; Nasdaq100 -0,4%, Dax -0,5%; FTSE100 -0,9%.

- EUR 1,0617-1,0675 ; JPY 148,18-148,46 ; AUD 0,6403-0,6465 ; NZD 0,5903-0,5951.

- Emas -1,0% pada $1.947/oz; Minyak Mentah -0,7% pada $89,01/brl; Tembaga datar pada $3,7402/lb.