Strategy Ungkapkan Kapasitas Penggalangan Modal Baru Sebesar $44 Miliar, Meningkatkan Kepemilikan Menjadi 762.099 BTC

• Strategy mengumumkan ekspansi program ATM-nya, menawarkan $21 miliar dalam saham MSTR dan STRC serta $2,1 miliar untuk STRK.
• Perusahaan juga meningkatkan saham STRC yang diotorisasi menjadi 282,6 juta dan mengurangi saham STRK yang diotorisasi menjadi 40,3 juta.
• Strategy membeli 1.031 BTC senilai $77 juta pekan lalu, meningkatkan kepemilikannya menjadi 762.099 BTC.

Strategy (MSTR) telah mengumumkan ekspansi besar-besaran program ekuitas at-the-market (ATM) mereka, menambah kapasitas penggalangan modal baru hingga $44,1 miliar di seluruh saham biasa dan saham preferen mereka, menurut dokumen pengajuan pada hari Senin.

Langkah ini menegaskan komitmen perusahaan yang berkelanjutan untuk secara agresif memperbesar perbendaharaan Bitcoin (BTC) mereka.

Strategy Mengekspansi Program ATM untuk Mempercepat Akumulasi Bitcoin

Perusahaan meningkatkan penawaran ATM-nya, memungkinkan penggalangan dana hingga $21 miliar melalui saham biasa Kelas A (MSTR), $21 miliar melalui Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC), dan $2,1 miliar melalui 8,00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK).

Strategy juga menambahkan tiga agen penjualan baru, termasuk Moelis & Company LLC, A.G.P./Alliance Global Partners, dan StoneX Financial.

Untuk mendukung program STRC, Strategy mengajukan Certificate of Increase yang menaikkan jumlah saham STRC yang diotorisasi menjadi 282.556.565. Secara bersamaan, perusahaan mengajukan Certificate of Decrease yang mengurangi jumlah saham STRK yang diotorisasi menjadi 40.270.744 dan secara resmi mengakhiri program ATM STRK sebelumnya.

Ekspansi Strategy menandai langkah terbaru dalam Rencana 42/42 mereka, yang melibatkan upaya penggalangan modal sebesar $84 miliar yang dibagi antara $42 miliar dalam ekuitas dan $42 miliar dalam sekuritas preferen dan pendapatan tetap. Rencana ini, yang diperkenalkan pada 2025 sebagai perluasan dari kerangka 21/21 sebelumnya, dirancang untuk secara sistematis mengonversi modal pemegang saham menjadi Bitcoin hingga tahun 2027.

Pengumuman ini datang saat Strategy melanjutkan strategi akumulasi Bitcoin yang agresif. Pekan lalu, perusahaan membeli 1.031 BTC senilai sekitar $77 juta dengan harga rata-rata $74.326 per BTC. Pembelian ini, yang didanai melalui penjualan saham biasa ATM, meningkatkan total kepemilikan perusahaan menjadi 762.099 BTC.

Strategy telah mempertahankan laju akumulasi yang stabil dalam beberapa pekan terakhir, secara konsisten menggunakan penawaran ekuitas untuk mengonversi modal pemegang saham menjadi Bitcoin sebagai bagian dari strategi perbendaharaan jangka panjangnya. Pembelian terbaru ini menyusul akuisisi perusahaan atas 22.334 BTC senilai $1,56 miliar pada pekan sebelumnya.

MSTR naik 1,8% pada hari Senin, sementara Bitcoin diperdagangkan di $70.900, naik 3,5% selama 24 jam terakhir pada saat berita ini ditulis.