TradeTheNews.com Staff
TradeTheNews.com
Pembaruan Pasar Tengah Eropa: Trump mengatakan dia telah memutuskan ketua The Fed berikutnya tetapi tidak akan mengungkapkan nama hingga pengumuman resmi sebelum Natal; model baru OpenAI minggu depan.
Catatan/Observasi
- Tema sedikit berubah dari perdagangan kemarin. Anggaran Inggris masih mengambang dalam pikiran meja Eropa. Anggaran bisa menjadi masalah jangka panjang bagi sterling karena dipertanyakan apakah penghematan yang ditunda akan dikejar menjelang pemilihan 2029. Indeks harga rumah nasional lebih tinggi dari konsensus di 1,8% YoY.
- Tetap pada Inggris, BOE merilis hasil stres bank, memutuskan untuk menurunkan buffer modal sistemik Inggris dari ~14% menjadi 13% dari RWA - pelonggaran pertama sejak 2008, membebaskan modal untuk pinjaman. Semua 7 bank besar Inggris lulus dengan nyaman (Barclays, HSBC, Lloyds, Nationwide, NatWest, Santander UK, Standard Chartered).
- Timiraos dari WSJ melaporkan bahwa pencarian ketua The Fed secara tidak resmi hampir selesai, dengan Presiden Trump condong ke Kevin Hassett karena kombinasi loyalitas dan kredibilitas pasar meskipun wawancara formal dengan JD Vance dan staf senior Gedung Putih dimulai minggu ini. Nominasi Hassett mungkin menggabungkan dorongan Gedung Putih untuk pemotongan suku bunga yang cepat dengan kerangka pasar uang yang disederhanakan, menjadikan integritas independensi The Fed sebagai salah satu risiko makro sentral menjelang 2026.
- CEO OpenAI Sam Altman dilaporkan telah menyatakan "Kode Merah," terburu-buru meluncurkan model penalaran baru minggu depan dan menunda proyek sampingan seperti iklan, segera setelah DeepSeek meluncurkan suite V3.2, yang dikatakan mengalahkan Gemini 3.0-Pro di beberapa tolok ukur. Analis Tier1 mengatakan bahwa DeepSeek-V3.2 menunjukkan bahwa peningkatan kinerja LLM dapat dicapai melalui inovasi algoritma dan arsitektur yang berkelanjutan.
- Bitcoin meluncur menuju level terendah baru lagi; Pasar crypto telah kehilangan ~$1,4T sejak Oktober di tengah kekhawatiran bahwa investor Jepang mungkin memulangkan modal seiring dengan meningkatnya imbal hasil JGB.
- Sentimen minyak berayun pada perundingan damai Rusia-Ukraina dan kekhawatiran yang diperbarui atas pasokan Venezuela di bawah tekanan AS yang meningkat; Presiden Rusia Putin bertemu dengan utusan AS Witkoff yang dijadwalkan mulai sekitar 9:00 ET (14:00 GMT (21:00 WIB)).
- Dolar AS tetap lemah setelah mencapai level terendah dua minggu, dengan pasar memprakirakan pemotongan The Fed yang lebih dalam setelah laporan ISM manufaktur yang lemah dan ekspektasi pemotongan pada bulan Desember. Spekulasi meningkat bahwa pengganti Powell potensial Trump - mungkin Kevin Hassett - akan mendukung pelonggaran lebih lanjut.
- Asia ditutup beragam dengan KOSPI mengungguli +1,9%. Indeks Eropa +0,2-0,9%. Kontrak berjangka AS +0,1-0,2%. Emas -1,1%, DXY +0,1%; Komoditas: Brent -0,3%, WTI -0,2%; Crypto: BTC +0,3%, ETH -1,2%.
Asia
- Indeks Ketentuan Perdagangan Selandia Baru Kuartal III Q/Q: -2,1% v +4,2% sebelumnya.
- IHK Korea Selatan Nov M/M: -0,2% v -0,3%e; Y/Y: 2,4% v 2,3%e; IHK (tanpa makanan/energi) Y/Y: 2,0% v 2,0%e.
- Neraca Akun Berjalan Australia Kuartal III (A$): -16,6B v -13,2Be.
- Persetujuan Bangunan Australia Okt M/M: -6,4% v -5,0%e.
Eropa
- Indeks Harga Toko BRC Inggris Nov Y/Y: 0,6% v 1,0% sebelumnya.
- Kocher dari ECB (Austria): Penyimpangan kecil di atas atau di bawah target 2% tidak seharusnya memicu pergerakan suku bunga ECB dan harus menjaga cukup cadangan untuk dapat bereaksi cepat jika diperlukan.
Pembicara/Pendapatan Tetap/Valas/Komoditas/Ralat
Ekuitas
Indeks [Stoxx600 +0,17% di 576,26, FTSE +0,22% di 9.723,95, DAX +0,49% di 23.711,57, CAC-40 +0,18% di 8.111,26, IBEX-35 +0,92% di 16.540,13, FTSE MIB +0,62% di 43.526,00, SMI +0,30% di 12.873,52, S&P 500 Futures +0,12%].
Poin Fokus Pasar/Tema Utama: Indeks Eropa dibuka beragam tetapi beralih menjadi positif secara umum seiring sesi berlangsung; di antara sektor yang memimpin kenaikan adalah kesehatan dan utilitas; sektor yang tertinggal termasuk telekomunikasi dan layanan komunikasi; subsektor perbankan didukung setelah ECB memotong persyaratan modal menjadi 13% dilaporkan L’Oreal berencana untuk berinvestasi di Armani; dilaporkan Exxon bisa membeli aset Lukoil di Irak; pendapatan yang diharapkan dalam sesi AS yang akan datang termasuk American Eagle.
Ekuitas
- Keuangan: Barclays [BARC.UK] +1,5% (uji tekanan BOE).
- Kesehatan: Bayer [BAYN.DE] +11,5% (menyambut dukungan Jaksa Agung untuk tinjauan Mahkamah Agung AS atas kasus roundup).
- Industrials: Rheinmetall [RHM.DE] +0,5% (posisi menjelang perundingan AS-Rusia di Moskow), Victrex [VCT.UK] +9,0% (pendapatan), Severfield [SFR.UK] -4,0% (pendapatan).
- Teknologi: ASML [ASML.NL] +1,0% (Pemerintahan Trump melalui Departemen Perdagangan menandatangani LOI untuk mengambil saham sebesar $150M di startup terkait chip Xlight, yang memproduksi Free Electron Lasers atau FELs, alternatif untuk pemindai litografi EUV (misalnya ASML)).
Pembicara
- Laporan Stabilitas Keuangan Bank of England (BOE) mencatat bahwa risiko global tetap tinggi; mempertahankan Buffer Modal Kontra-siklus (CCyB) di 2,0%. Uji stres modal 2025 menunjukkan bahwa sektor perbankan dapat terus mendukung ekonomi bahkan jika kondisi ekonomi memburuk secara material lebih dari yang diharapkan.
- Gubernur Bank Sentral Ceko (CNB) Michl menyatakan bahwa melihat suku bunga tetap stabil tahun ini.
Mata Uang/Pendapatan Tetap
- USD stabil dalam sesi yang tenang.
- USD/JPY bergerak kembali menuju area 155. Yen memang mencatat kenaikan pada hari Senin di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ tetapi suasana lebih tenang dalam sesi hari ini.
- EUR/USD terjebak dalam kisaran ketat yang bertahan sedikit di atas level 1,16. Anggota ECB telah bersikeras bahwa level suku bunga saat ini adalah tepat.
- GBP/USD di area 1,3220 di pertengahan sesi saat dealer terus memperdebatkan anggaran Inggris baru-baru ini. PM Starmer membela kepala Treasury Rachel Reeves, menolak tuduhan bahwa dia menyesatkan pemilih dengan terlalu pesimis tentang prospek ekonomi untuk membenarkan pajak yang lebih tinggi.
- Imbal hasil obligasi Jerman 10 tahun di 2,75%, Oat Prancis 10 tahun di 3,82% dan imbal hasil Gilt 10 tahun di 4,48% imbal hasil Treasury 10 tahun: 4,09%.
Data Ekonomi
- (NL) IHK Awal Belanda Nov Y/Y: 2,9% v 3,0%e; IHK Harmonisasi UE M/M: -1,4% v +0,6% sebelumnya; Y/Y: 2,6% v 3,0%e.
- (UK) Indeks Harga Rumah Nasional Nov M/M: 0,32% v 0,1%e; Y/Y: 1,8% v 1,6%e.
- (HU) PDB Akhir Hongaria Kuartal III Q/Q: 0,0% v 0,0% pendahuluan; Y/Y: 0,6% v 0,6% pendahuluan.
- (FR) Saldo Anggaran YTD Prancis Okt: -€136,2B v -€155,4B sebelumnya.
- (ES) Perubahan Pengangguran Spanyol Nov: -18,8K v +22,1K sebelumnya; Perubahan Bersih Ketenagakerjaan M/M: +44,7K v +64,6K sebelumnya.
- (AT) IHK Awal Austria Nov M/M: 0,4% v 0,4% sebelumnya; Y/Y: 4,1% v 4,0% sebelumnya.
- (BR) Brasil Nov IHK FIPE (São Paulo) M/M: 0,2% v 0,2%e.
- (IT) Italia Okt Tingkat Pengangguran: 6,0% v 6,1%e
- (ZA) Afrika Selatan Kuartal III PDB Q/Q: 0,5% v 0,5%e; Y/Y: 2,1% v 1,8%e.
- (EU) Zona Euro Nov prakiraan Awal IHK Y/Y: 2,2% v 2,1%e; IHK Inti Y/Y: 2,4% v 2,4%e.
- (EU) Zona Euro Okt Tingkat Pengangguran: 6,4% v 6,3%e.
- (BE) Belgia Okt Tingkat Pengangguran: 6,4% v 6,4% sebelumnya.
- (GR) Yunani Okt Tingkat Pengangguran: 8,6% v 8,7% sebelumnya.
Penerbitan Pendapatan Tetap
- (ZA) Afrika Selatan menjual total ZAR3,0 Miliar versus ZAR3,0 Miliar yang diindikasikan dalam obligasi 2027, 2039 dan 2044.
- (ES) Agensi Utang Spanyol (Tesoro) menjual total €4,98 Miliar versus €4,5-5,5 Miliar yang diindikasikan dalam surat berharga 6 bulan dan 12 bulan.
- (UK) DMO menjual £1,0 Miliar dalam Gilts terhubung inflasi 0,125% Agustus 2031 (UKTi); Imbal Hasil Riil: 0,949% v 0,889% sebelumnya; bid-to-cover: 3,88x v 3,49x sebelumnya.
Melihat ke Depan
- (RO) Rumania Nov Cadangan Internasional: Tidak ada estimasi v €76,9 Miliar sebelumnya.
- 05:25 (EU) Statistik Likuiditas Harian ECB.
- 05:25 (CH) Swiss akan menjual Surat Berharga 3 bulan.
- 05:30 (HU) Agensi Utang Hongaria (AKK) akan menjual Surat Berharga 3 Bulan.
- 05:30 (DE) Jerman akan menjual €4,5 Miliar dalam Schatz 2,0% Desember 2027.
- 05:30 (BE) Agensi Utang Belgia (BDA) akan menjual total €3,0 Miliar dalam surat berharga 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- 05:30 (EU) Alokasi ECB dalam Tender Pembiayaan Utama 7-Hari (MRO).
- 05:40 (UK) Alokasi BOE dalam operasi repo likuiditas GBP-enhanced 6 bulan (ILTR).
- 06:00 (PT) Portugal Okt Penjualan Ritel M/M: Tidak ada estimasi v -1,4% sebelumnya; Y/Y: Tidak ada estimasi v 2,3% sebelumnya.
- 06:00 (IT) Italia Okt IHP M/M: Tidak ada estimasi v 0,2% sebelumnya; Y/Y: Tidak ada estimasi v 1,5% sebelumnya.
- 07:00 (BR) Brasil Okt Produksi Industri M/M: +0,5%e v -0,4% sebelumnya; Y/Y: 0,3%e v 2,0% sebelumnya.
- 07:00 (RU) Rusia mengumumkan penerbitan obligasi OFZ yang akan datang (diadakan pada hari Rabu).
- 08:00 (SG) Singapura Nov Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers Index/PMI): Tidak ada estimasi v 50,0 sebelumnya; Indeks Sektor Elektronik: Tidak ada estimasi v 50,4 sebelumnya.
- 08:00 (UK) Indeks Kering Bulk Harian Baltic.
- 08:00 (SI) Dolenc dari ECB (Pemerintah Slovenia sementara).
- 08:55 (US) Data Penjualan LFL Redbook Mingguan.
- 10:00 (US) Bowman dari The Fed.
- 11:00 (DK) Denmark Nov Cadangan Asing (DKK): Tidak ada estimasi v 675,5 Miliar sebelumnya.
- 11:30 (US) Departemen Keuangan akan menjual Surat Berharga 6-Minggu.
- 16:00 (KR) Korea Selatan Nov Cadangan Asing: Tidak ada estimasi v $428,8 Miliar sebelumnya.
- 16:30 (US) Inventaris Minyak Mentah API Mingguan:
- 17:00 (AU) Australia Nov PMI Jasa Final: Tidak ada estimasi v 52,7 pendahuluan; PMI Komposit: Tidak ada estimasi v 52,6 pendahuluan.
- 18:00 (KR) Korea Selatan Kuartal III PDB Pendahuluan (pembacaan kedua) Q/Q: 1,2%e v 1,2% awal; Y/Y: 1,7%e v 1,7% awal.
- 19:00 (NZ) Selandia Baru Nov Harga Komoditas ANZ M/M: Tidak ada estimasi v -0,3% sebelumnya.
- 19:30 (JP) Jepang Nov PMI Jasa Final: Tidak ada estimasi v 53,1 pendahuluan; PMI Komposit: Tidak ada estimasi v 52,0 pendahuluan.
- 19:30 (SG) Singapura Nov PMI (ekonomi keseluruhan): Tidak ada estimasi v 57,4 sebelumnya.
- 19:30 (HK) Hong Kong Nov PMI (ekonomi keseluruhan): Tidak ada estimasi v 51,2 sebelumnya.
- 19:30 (AU) Australia Kuartal III PDB Q/Q: 0,7%e v 0,6% sebelumnya; Y/Y: 2,2%e v 1,8% sebelumnya.
- 20:01 (IE) Irlandia Nov PMI Jasa: Tidak ada estimasi v 56,7 sebelumnya; PMI Komposit: Tidak ada estimasi v 53,7 sebelumnya.
- 20:45 (CN) Tiongkok Nov RatingDog PMI Jasa: 52,1e v 52,6 sebelumnya; PMI Komposit: Tidak ada estimasi v 51,8 sebelumnya.
- 21:30 (HK) Hong Kong akan menjual total HK$2,5 Miliar dalam obligasi 5 tahun dan 15 tahun.
- 22:30 (TH) Thailand Nov IHK M/M: 0,0%e v -0,1% sebelumnya; Y/Y: -0,6%e v -0,8% sebelumnya; IHK Inti Y/Y: 0,6%e v 0,6% sebelumnya.
Semua informasi yang disediakan oleh Trade The News (produk dari Trade The News, Inc. "selanjutnya disebut sebagai TTN") hanya untuk tujuan informasi. Informasi yang diberikan tidak dimaksudkan sebagai saran investasi dan juga bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas. Meskipun informasi diambil dari sumber yang dianggap dapat dipercaya, tidak ada jaminan atau jaminan yang dapat dibuat untuk keakuratan informasi yang diberikan. 1. Informasi bisa jadi tidak akurat dan/atau tidak lengkap 2. Informasi bisa salah dirilis ulang atau tertunda, 3. Informasi mungkin salah, salah dibaca, disalahartikan, atau disalahpahami 4. Kesalahan manusia adalah risiko bisnis yang bersedia Anda tanggung 5. Teknologi dapat macet atau terputus tanpa pemberitahuan 6. Keputusan perdagangan adalah tanggung jawab pedagang, bukan mereka yang memberikan informasi tambahan. Trade The News tidak bertanggung jawab (finansial dan/atau non-finansial) atas kerugian yang mungkin timbul dari setiap informasi yang diberikan oleh TTN. Perdagangan sekuritas melibatkan tingkat risiko yang tinggi, dan kerugian finansial dapat dan memang terjadi secara teratur dan merupakan bagian dari risiko perdagangan dan investasi.
Analisa Terkini
Pilihan Editor
USD/JPY Melemah Dekat 155,05 di Tengah Ekspektasi Penurunan Suku Bunga The Fed, Fokus pada Data Inflasi PCE AS
Pasangan mata uang USD/JPY tetap lemah di dekat 155,05 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Jumat. Meningkatnya taruhan pada pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve AS (The Fed) minggu depan dan data ekonomi AS yang lebih lemah membebani Dolar AS (USD) terhadap Yen Jepang (JPY).
Prakiraan Harga Emas: XAU/USD Datar Dekat $4.200 Menjelang Rilis Inflasi PCE AS
Harga Emas (XAU/USD) diperdagangkan datar di dekat $4.205 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Jumat. Kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS dan data lapangan pekerjaan AS yang positif membatasi kenaikan logam mulia.
Prakiraan Harga EUR/USD: Prospek Tetap Konstruktif di Atas 1,1450
EUR/USD kesulitan untuk melanjutkan pergerakan naiknya, menghadapi beberapa resistance yang cukup baik di sekitar tertinggi baru dua bulan sedikit di atas 1,1680 pada hari Kamis.
XRP Terjun di Tengah Aktivitas On-chain Rekor, Sinyal Teknis Beragam
Ripple (XRP) diperdagangkan di bawah tekanan pada saat berita ini ditulis pada hari Kamis, setelah para pembeli gagal menembus resistance jangka pendek di $2,22. Pembalikan ini mungkin akan berlanjut menuju terendah hari Senin di $1,98, terutama jika sentimen risk-off terus berlanjut di pasar mata uang kripto (cryptocurrency) yang lebih luas.
Valas Hari Ini: Data PCE AS Menjadi Pusat Perhatian Bersama Indikator U-Mich Pendahuluan
Dolar AS (USD) kesulitan untuk menemukan arah di tengah tren bearish yang intens yang telah berlangsung sejak akhir November. Meningkatnya taruhan pada pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) minggu depan dan data yang mengecewakan telah membuat Greenback berada di bawah pengawasan akhir-akhir ini.