Securitize Merencanakan Debut Nasdaq Senilai $1,25 Miliar dalam Merger dengan Cantor Equity Partners

• Securitize mengumumkan rencananya untuk go public melalui merger SPAC dengan Cantor Equity Partners II.
• Transaksi ini akan melihat Securitize memegang valuasi ekuitas pra-uang sebesar $1,25 miliar.
• Securitize juga menyatakan bahwa mereka akan men-tokenisasi ekuitas mereka sendiri setelah merger.

Platform tokenisasi Securitize mengumumkan merger dengan Cantor Equity Partners II, yang akan melihat perusahaan debut di Nasdaq dengan valuasi pra-uang sebesar $1,25 miliar.

Securitize Siap Go Public di Nasdaq setelah Merger SPAC

Perusahaan tokenisasi aset dunia nyata (real-world asset/RWA) Securitize berencana untuk go public melalui merger dengan Cantor Equity Partners II, sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (special-purpose acquisition company/SPAC) yang disponsori oleh afiliasi Cantor Fitzgerald, menurut sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Merger yang diusulkan memposisikan Securitize pada valuasi pra-uang sebesar $1,25 miliar dan diprakirakan menghasilkan hingga $469 juta dalam hasil kotor. Itu termasuk $225 juta dari penempatan swasta yang sepenuhnya terkomitmen dalam penawaran ekuitas publik (private placement in public equity/PIPE) yang dipimpin oleh investor institusi, termasuk Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest, dan ParaFi Capital. Ini juga melibatkan $244 juta dalam bentuk kas yang dipegang dalam rekening trust Cantor Equity Partners II, dengan asumsi tidak ada penebusan.

"Ini adalah bab berikutnya dalam membuat pasar keuangan beroperasi dengan kecepatan internet dan merupakan langkah lain dalam misi kami untuk membawa generasi berikutnya dari keuangan ke on-chain dan men-tokenisasi dunia," kata Carlos Domingo, co-founder dan CEO Securitize.

Perusahaan menyatakan bahwa mereka akan diposisikan secara unik untuk memanfaatkan pasar yang dapat dijangkau total addressable market (TAM) sebesar $19 triliun untuk sektor tokenisasi aset dunia nyata.

Merger ini telah menarik beberapa perusahaan manajemen investasi terkemuka, termasuk ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto, dan Morgan Stanley Investment Management.

Setelah merger, perusahaan gabungan akan berganti nama menjadi Securitize Corp., dengan saham biasa diprakirakan diperdagangkan di Nasdaq dengan ticker SECZ.

"Kami percaya bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk mentransformasi keuangan, dan bermitra dengan Securitize menegaskan keyakinan kami pada tokenisasi sebagai kekuatan dasar di era pasar modal berikutnya," kata Brandon Lutnick, Ketua dan CEO Cantor Fitzgerald dan Ketua Cantor Equity Partners II.

Sebagai bagian dari transaksi, Securitize mengatakan bahwa mereka berencana untuk men-tokenisasi ekuitas mereka sendiri untuk menunjukkan bagaimana kepemilikan dan perdagangan perusahaan publik dapat dibawa ke on-chain.

Securitize mengklaim memiliki lebih dari $4 miliar dalam aset melalui kolaborasi dengan manajer aset, termasuk Apollo, BlackRock, Hamilton Lane, dan VanEck. Mereka juga berfungsi sebagai agen transfer untuk fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity (BUIDL), yang diluncurkan pada tahun 2024.

Langkah terbaru ini menempatkan Securitize di antara sejumlah perusahaan kripto yang akan go public pada tahun 2025, termasuk Circle, Gemini, dan Bullish. Peningkatan dalam perusahaan kripto publik selama setahun terakhir menegaskan reformasi regulasi positif yang terus berlangsung untuk industri aset digital.